L’azienda veneta Energy SpA, specializzata in sistemi di accumulo di energia, è stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita.
L’avvio delle negoziazioni è previsto per il 1° agosto 2022. Riguarda 11.375.000 azioni ordinarie emesse in conseguenza di un aumento di capitale a un prezzo di 2,40 euro per azione, per un controvalore di 27,3 milioni di euro. Le negoziazioni sono riservate a investitori istituzionali e qualificati sia italiani sia esteri. È stata, inoltre, concessa ai joint global coordinators un’opzione per l’acquisto al prezzo di offerta di azioni ordinarie fino a un massimo di 2,7 milioni di euro, corrispondente a circa il 10% dell’offerta (cosiddetta opzione greenshoe). Il lotto minimo è pari a 500 azioni.
Le richieste di sottoscrizione sono state superiori all’offerta e sono pervenute da investitori prevalentemente italiani e con un orizzonte temporale di lungo periodo. In particolare, Energy SpA ha ricevuto l’impegno irrevocabile da parte di RPS SpA, società del Gruppo Riello Elettronica, a sottoscrivere in qualità di cornerstone investor un importo di 10 milioni di euro pari a circa il 6,79% del capitale sociale della società.
La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento, sarà pari a circa 147,3 milioni di euro.
Davide Tinazzi, co- fondatore e amministratore delegato di Energy spa
«La quotazione in Borsa si coniuga con la volontà di accelerare il piano di crescita ed incrementare il presidio della filiera produttiva relativa ai sistemi avanzati di accumulo di energia», ha dichiarato Davide Tinazzi, co-fondatore e amministratore delegato di Energy SpA.
«La quotazione è per noi un passo strategico per consolidare e accelerare il modello di business verso una produzione di Energy Storage Systems completamente integrata per dare un impulso ancora maggiore allo sviluppo sia in Italia sia all’estero. Siamo convinti di poter proseguire a tassi di crescita importanti anche nei prossimi anni».
Al 31 dicembre 2021, i ricavi di Energy sono stati pari a 51,5 milioni euro, in crescita del 155% rispetto ai 20,2 milioni dell’anno precedente. Per il 2022, la società prevede di raggiungere un fatturato compreso tra i 120 e i 140 milioni di euro.
